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新基建下的充电桩:到底是少数人的游戏 还是多数人的狂欢?

北极星输配电网  来源:智能相对论  编辑:魏启扬  2020/3/25 13:56:56  我要投稿  
所属频道: 智能用电  关键词:充电桩 充电基础设施 电力新基建

北极星输配电网讯:盼星星,盼月亮,充电桩行业终于拿到了来自国家战略层面促进发展的“尚方宝剑”。

(来源公众号:智能相对论 ID:aixdlun 编辑:魏启扬)

3月4日的中共中央政治局常务委员会明确指出,要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,随后公布的新型基础设施7大领域中,新能源充电桩赫然在列。

行业和资本市场有多受鼓舞?

在新基建政策公布后的5个交易日内,同花顺的充电桩板块指数累计上涨了7.25%。

另外一个维度,政策公布的第二天,充电桩头部企业特来电随即宣布:获得来自国调基金、国新资本、鼎晖投资共同领投约合13.5亿元人民币的A轮投资。

毫无疑问,在新基建的风口下,新能源充电桩行业无疑将迎来一波红利,行业也会因此搭上高速发展的快车,同时也正是因为这波红利,也或将加速行业玩家的洗牌。

01

市场看起来很大,但留给后来玩家的机会还有多少?

新基建风口下的充电桩行业有着怎样一副蓝图?

大家来看看赛迪顾问公布的一组数据。

截止2019年12月,中国充电桩保有量为121.9万台,其中公共充电桩51.6万台,私人充电桩70.3万台,车桩比约为3.4:1,距离《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划的1:1要求相差甚远。

单从2019年的数据来看,充电桩行业就还有很大的潜力可挖,让行业更为兴奋的是,去年12月工信部装备工业司发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),提出到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右。

由此进行推算,若要达到1:1的车桩比,未来10年,充电桩建设将存在6300万的缺口,而这是一个达到万亿规模的基础设施建设市场。

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数据来源:赛迪顾问

事实上,充电桩的风口一直都在。

2012年7月,国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划》,宣布将以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,在新能源汽车产业的带动下,充电桩行业在当时就涌入了一大批玩家。

据不完全统计,在2017年上半年时,中国充电桩企业的数量达到峰值,超过1000家。但由于充电桩是一个重资产行业,在新能源车普及率不高,充电桩利用率没有达到一定程度之前,行业中的所有企业都要面临来自资金层面的的生存压力,因而其中的大多数企业还未等到新基建派发的红利就中途“倒下”了。

截止2019年年底,如今全国存活的充电桩企业仅剩100多家,淘汰率高达90%。

通常来说,风险越高,收益越大,这是不是意味着只要有足够的勇气和“向死而生”的决心,就还能在充电桩市场中分得一份红利呢?

就当前的市场格局来看,充电桩市场确实也尚未定型,但就像加油站的行业竞争一样,充电桩市场已经开始呈现寡头集中的趋势。

同样是来自赛迪顾问的数据,截止2019年12月,排名前8的充电运营企业所运营充电桩占到当前总量超过90%。特别是特来电、星星充电和云顶娱乐官网登录入口这三家企业,在市场圈地方面已经树立起一定的竞争优势和壁垒。

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总量超过1万台的充电运营企业规模(单位:万台)数据来源:赛迪顾问

必须明确的是,除了上文提到的行业自身特点,充电桩行业作为能源领域的一部分,又必须接入电网,因而在国家层面,必须对充电桩具有非常强的掌控力,这也在一定程度上促使行业走向集中。

大家看看市场份额排名前三企业的背景即可窥视一二。

特来电A轮领投的两家企业国调基金和国新资本,前者的背后有国务院国资委为主要支撑力量,重点支撑中央企业及国有骨干企业产业布局优化、转型升级、专业化整合、国际化经营等项目;后者则是由国务院国资委履行出资人职责,同样具有非常强的官方背景。

天眼查信息显示,星星充电的主要投资方为国开发展基金,这是一家由国家开发银行注册设立的政策性投资主体,主要支撑国家确定的重点领域项目建设。至于云顶娱乐官网登录入口,更是妥妥的“国家队”。

除了上文提到的这几家企业构成的第一梯队排名比较稳定,能够上榜的第二梯队的竞争就惨烈许多。2018年时,比亚迪、南方电网、浙江万马、云杉智慧等玩家都还曾入榜,2019年后,第二梯队的玩家几乎换了个遍。

另外一个值得关注的数据,特斯拉进入中国后,在上海工厂建成之前就开始部署超级充电桩了,截至2019年1月时,特斯拉的公共充电桩数量达到1540个,当时就已经超过了比亚迪,成为仅次于上汽安悦的国内第二大车企充电桩运营商。

如果对国内充电桩玩家仔细揣摩,可将它们分为三股势力:一是以特来电、星星充电构成的有官方资本支撑的头部私企集团;二是以云顶娱乐官网登录入口、中国普天、南方电网为代表的电力国企;三是以上汽、比亚迪、特斯拉这类销售新能源汽车的车企。

这幅新基建风口下的充电桩行业竞争全景图是不是与加油站的格局极为相似?少数几个巨无霸型的“国字号”玩家占据绝大多数市场份额,少数实力较强的民营企业作为“点缀”。

02

既然是“新”基建,怎样才不会落入只是“建桩”的俗套?

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